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La rentabilité n’est pas une fin mais un moyen de réaliser ses projets
Quand on demande la raison ou l’objectif d’un placement ou d’une opération patrimoniale, les clients répondent souvent :
« Pour que ça rapporte » ou « pour faire des petits ».
Il s’agît d’un écueil dans lequel il est simple de tomber.
Dans ce cas pourquoi placer de l’argent ?
Pourquoi monopoliser des fonds, des flux, un budget pour plus tard ?
Pourquoi protéger ce qu’on possède, ce qu’on a acquis, où ce qu’on prévoit d’acquérir ?
Ecopatrimoine conseil est là pour vous accompagner dans cette réflexion et cette démarche.
La première démarche de la gestion de patrimoine est la découverte de vos projets, de vos objectifs.
Que vous les connaissiez ou non, la découverte de vos besoins patrimoniaux restent l’étape cruciale préalable à tout projet.
Votre placement, votre opération patrimoniale viendra donc au service de vos besoins et non l’inverse.
Votre placement sera donc le moyen de réaliser votre objectif et non l’inverse.
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